以“ADAS主动安全硬件+车辆驾驶智能风控系统”切入商用车保险市场,“路上智驾”要做车联网应用服务商

maliang 原创
2019-08-27 环球百事网

2018年8月,交通运输部办公厅发布了《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》,文件要求长途客运车辆、旅游客车、危险物品运输车辆提高安全性能,强制安装智能视频监控报警、防碰撞和整车整船安全运行监管技术装备,对已运行的要加快安全技术装备改造升级。

工信部在解读《智能网联汽车道路测试管理规范》也提到,“随着危险预警、碰撞保护、紧急呼叫等智能化网联化技术的逐步提升,高等级智能网联汽车的产业化发展,以及新一代的无线通信、信息安全管控等技术的应用,我们相信交通事故率将大幅降低。”

交通事故率的降低,也将降低车险的理赔率。据以色列保监会的测试数据,2009~2012 年,经过 3 年跟踪,安装车联网设备的车出现理赔的机率下降了 50%左右。2017年,中国的车险市场保费收入为七千多亿元,赔款为四千多亿元,假设应用智能车联系统可降低10-20%损失,就意味着保险公司及其合作伙伴将每年都可分享数百亿元的安全利益及所带的周边衍生价值。

车队需要“硬件+系统”对车辆和司机实行有效管理车辆与司机驾驶行为,降低事故风险 。保险公司需要新手段进行差异化定价和理赔风险控制,以控制综合成本。

车辆驾驶智能风控系统系统界面

在车险企业端,乘用车市场增量放缓,渠道费用高企,车险缺乏粘性,续保率不高,在商车费改后保费规模下降,而综合成本率不断上升,乘用车利润率下降,车险企业需要寻找新业务增长点,扩大保费规模。同时,车险企业也需要新科技手段来降低车辆事故发生率,帮助其降低综合成本率,提升客户粘性,提高续保率。商用车过去5年市场保持较高速增长,随着新技术的应用,商用车赔付率有较大的降低空间,已成为保险公司车险业务增量的主赛道。

在商用车车队端,营运车辆使用频率高、易出现维护保养不及时、超载等问题、司机易疲劳驾驶,车队管理难度大,且国家政策强制要求安装智能安全驾驶辅助系统,费用成本巨大。

36氪近期接触到的「路上智驾」就看到了这样的市场机会,该公司重新设计了保险渠道交易结构,通过保险公司买单硬件,为车队提供ASAD车载设备以及其自主开发的车辆智慧风控系统,然后通过车辆智慧风控系统分析处理硬件收集的车辆运营数据,为保险公司提供车辆风险数据库、定价模型、营销方案、理赔定责核损等全链条数据服务,帮助保险企业扩大业务增量,降低其综合成本率。

基于以上痛点,路上智驾设计了“硬件+平台+运营”的整体解决方案,目前主要针对商用车(团车)保险市场。具体来说,首先,车队向路上智驾的合作车险公司购买车险,车险公司将同时为车辆提供合规硬件以及车辆保险服务(绑定3年车险合作);然后,路上智驾作为硬件及服务提供商,向车险公司收取硬件费用和平台系统服务费,为车队提供ADAS、DSM等车联网硬件设备以及自主研发的主动安全驾驶的车辆智能风控系统;最后,通过硬件和平台的配合,一方面可以实时线上监控驾驶过程,为司机提供主动预警语音提示,避免发生事故;另一方面可以收集汽车行驶数据,并进行数据挖掘与分析建模,统计分析行为数据、分析车队、驾驶员进行风险评分、定期输出数据分析报告,为保险公司保险定价、理赔提供依据,为车队提供管理建议。

通过保险公司买单硬件的方式路上智驾可以帮助车险企业提高车队的保险续费率,同时‘免费’策略快速也能帮助保险公司快速拓客。至于为什么选择商用车入手,罗贤强解释道:

一是商用车市场足够大,且有政策硬性规定刺激的需求。上文中提到的“两客一危”均属于商用车辆,此前,贝恩公司联合G7发布的一份《中国公路货运市场研究报告》显示,2017年中国公路货运整体周转量已达到610百亿吨公里,重型卡车保有量超过500万辆,轻中型卡车保有量超过1400万辆。这背后是一个庞大的保险市场,重载货车年保费大多在2万元以上,年保费规模就将超千亿人民币。而且金额较金额的保费也使得保险公司更愿意负担硬件费用。

二是保险公司需要在商用车市场较容易扩大险公司保费规模,且保险公司在商用车保险的定价、风控存在确实,目前国内90%以上的财产保险公司的营运车辆等物流行业的保险都呈现严重亏损。而营运货车的平均赔付率都在80%左右。

在硬件产品的选择上,路上智驾提供的设备的制造厂家为车规级或工业级,产品通过以色列MOLBILEYE和美国LDES权威机构的技术标准评分认证,且经过平台大量的落地测试,确保产品有很高稳定性和准确度。

基于以上服务和商业模式,路上智驾的收入主要来源于硬件销售费用、平台系统服务费、保险业务后端分成、数据服务费。

目前,该公司的车辆驾驶智能风控系统已于今年4月正式上线。截至7月,公司已与太平洋财险、国寿财险、大地财险等头部保险公司的十多个省级保险公司达成销售和战略合作,装机量为400多辆车,营收150万+,目前模式已经得到市场验证并跑通,预计2019年完成装机8000-10000辆车,营收2000万;到2020实现装机5万台。

团队方面,创始人兼CEO罗贤强是浙江大学经济学硕士,从事保险业超20年,历任人保、AIU、太保等大型金融保险公司高管,累计销售额超30亿,行业资源丰富。

据悉,目前路上智驾正在寻求Pre-A轮融资,资金主要用于快速拓展全国区域市场,占位商用车数据入口。

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