抛售5400亿!美联储比俄罗斯更狠?美国又酝酿新的借债计划!

maliang 原创
2019-08-20 环球百事网

在美国长期运用美元霸权为所欲为之后,越来越多的国家对美元的信用持怀疑态度,不过像日本、英国等美国最亲密的盟友对美元的信心似乎仍十分坚定。近几个月,在中国连续抛售美债之后,日本已经超越中国,成为美债最大的持有国。此举令美国看到了希望,最近,美国可能又在酝酿一场新的借债计划……

美国财政部近两个月公布的数据显示,在中国连续3个月抛售了207亿美元的美债之后,美国两大盟友日本和英国正在偷偷“捡便宜”,其中日本凭着连续2个月大手笔买入美债而超越中国,再次成为美债最大持有国。

值得注意的是,除了中俄等美债海外持有国之外,美债最大的买家之一美联储这2年也转身成为最大的卖家。曾为美债最大买家的美联储,在2017年底开始缩表(缩减资产负债表)之后,目前已经减持了4020亿美元的美债。

而尽管美联储此前已经宣布将在9月底停止缩表,但是届时美联储累计将减持5400亿美元的美债。相比之下,堪称“最狠”美债卖家的俄罗斯,2018年抛售的美债规模也只有1010亿美元,美联储“清仓”的规模是俄罗斯5倍多。

事实上,“世纪债券”并非没有先例,奥地利和阿根廷在这一方面早已有所行动。对此,外媒认为,就算最安全的东西,在100年间也很可能面临风险。诚然,谁能保证100年后美国不会出现债务违约呢?更何况,在目前美元霸权遭到动摇之际,愿意购买美债的买家很可能少之又少。

由于投资者对美国短期经济状况不看好,因此持续涌入长期美债中寻求避险,导致10年期和30年期美债收益率持续创新低,同时出现收益率倒挂的问题。因此,美国财政部认为,发行更加长期的国债将有助于缓解10年期和30年期国债收益率持续下滑的问题。

要知道,美联储持有的美债是不需要收取利息的,而在美联储大幅减持美债的情况下,美国就需要背上更加沉重的债务负担。因此,美债最大卖家决定收手,这无疑令美国人松了一口气。

与美债可能“无人问津”的情况相比,中国债券的吸引力正在加大。数据显示,截至7月底境外机构已经连续8个月增持中国债券,在中央结算公司托管的债券规模累计达到近1.7万亿元人民币,与6月末相比增加了533.82亿元;另外,境外机构在上海清算所的托管债券规模也达到3176.87亿元,环比增加86.44亿元。

外资持续涌入中国债市其实并不出乎意料,因为目前在美国10年期国债收益率为1.59%之时,中国10年期国债收益率却达到3.04%,约为美债收益率的2倍。在此情况下,中国债券的吸引力已经不言而喻。

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